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彼女の母親と待つことになると「あの子、今日生理だからできないわよ？」とコタツの中から手を取られておばさんのマンコに当てられる・・・コタツの中で勃起したペニスをもぐりこみフェラチオする彼女のお母ちゃん。娘が帰ってくるかもしれないという焦りからすぐに挿入すると自分でブラウスのボタンを外して垂れ乳をさらす淫乱おばさん。セックス自体久しぶりなのにコワモテの娘彼氏に激しく腰を振られてヨガりまくる淫乱淑女。

すると突然帰宅した娘に見つかってしまいます・・・飛び出していた彼女を慌てて追いかける彼氏。お母さんが迫ってきてしょうがなく抱いたという最低のカレシ・・・
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夜中のトイレでパジャマ姿でモジモジする熟女。一見お腹が痛いように見えるおばさんは苦しい表情で出すはずの穴にアナルスティックを挿入しています。変態すぎるオナニーに目覚めてしまい今では旦那のチンコよりお尻の穴に入れる玩具でイケるようにまでアナル仕込みをしてしまった変態0938だったが旦那にバレてしまう！

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黒のコートの下から卑猥な垂れ乳を出す人妻がネットカフェで店員と話しているときにスカートを捲り上げる変態行為をします。そのあとはペアシートでフェラチオや手マンを楽しむ熟年カップル。
映像が変わり今度は田舎の県道沿いのコンビニの駐車場に車を停めてスティックローターで網タイツ越しにオナニーを始める熟女。誰かに見られてしまうかもしれないという状況に興奮する熟女が網タイツ越しのオナニーでイクこの熟女は地元のテレクラ界では「カーセックスの女」と呼ばれているらしいです。
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